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杠杆基金双盈B及创业板ETF今年涨幅超40%

发布时间:2013-05-16 15:56:11   来源:本站编辑   浏览次数: 0

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证券时报记者 杨磊

 

杠杆债券基金和创业板基金是今年的明星基金产品,截至昨日,双盈B和创业板相关基金产品今年以来投资收益率首次超过40%大关,领跑包括交易型基金和开放式基金在内的全部基金产品。

 

据悉,双盈B是一只杠杆债券基金,由信诚基金公司管理,截至5月14日今年以来涨幅已达39.9%,随着昨日大涨3.02%,该基金今年以来涨幅已达44.13%。该基金今年以来经历过4轮上涨,1月、3月、4月和5月上涨幅度分别为11.14%、7.82%、5.7%和11.19%。

 

今年年初该基金折价交易5%左右,到5月14日已溢价交易7.36%,折溢价变化给该基金带来至少12%的上涨。基金单位净值上涨是双盈B价格上涨最大来源,今年年初到5月14日,该基金单位净值大涨22.88%,一方面由于该基金投资的债券品种上涨,另一方面由于该基金有比较高的投资杠杆,初始投资杠杆超过3倍。

 

事实上,不仅今年以来杠杆债券基金表现优异,2012年同样有非常优异的表现,去年有两只杠杆债券基金价(1375.60,-20.60,-1.48%)格上涨超过40%,分别为双翼B和互利B,同样是当年全部基金中投资收益率最高的产品。

 

今年基金市场一大黑马是创业板相关基金产品。易方达基金[微博]旗下跟踪创业板指数的创业板交易型开放式指数基金(ETF)涨幅领先,截至5月15日,创业板今年以来价格涨幅达41.65%,同期创业板指数上涨幅度为41.86%,创业板交易价格很好地跟踪了指数的市场表现。

 

据悉,创业板今年以来表现领先的主要原因在于中小盘成长股的优异表现,今年以来股市投资风格转向中小盘成长股,大盘蓝筹和周期股表现较弱,更进一步凸现创业板市场的优异表现。此外,融通创业板指数基金和易方达创业板ETF联接也受益于创业板市场大涨,今年以来收益率接近40%。

 

在开放式主动偏股基金方面,今年以来业绩最好的主动偏股基金投资业绩不到40%。天相统计显示,今年年初到5月14日业绩最好的主动偏股基金是上投双动力,收益率为33.81%,即使算上5月15日的净值上涨,该基金今年以来收益率也不到40%。

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